Denim Mills parie sur le coût des matières premières

Lorsque le président de Cone Denim, Steve Maggard, parle aux clients de la hausse des coûts des matières premières avec laquelle les usines de l'entreprise ont lutté l'année dernière, il est préparé avec un diaporama succinct où chaque graphique ressemble à un sentier gravissant une montagne escarpée.

Tout le monde semble se concentrer sur la hausse vertigineuse des prix du coton, mais les diapositives que Maggard partage avec ses clients montrent que tout monte. Les prix du coton ont augmenté de 40 %, les coûts de la teinture indigo ont bondi de plus de 100 %, le Lycra a augmenté de 60 %, les prix du polyester ont augmenté de 45 %, le soufre noir / brun a augmenté de 25 %, les prix de l'acide acétique ont grimpé de 3 000 %, la soude caustique est jusqu'à 120 % et l'hydrosulfite de sodium a augmenté de 50 %, a-t-il rapporté.

"Nous avons eu une année difficile en termes de marges", a déclaré Maggard depuis son bureau de Greensboro, en Caroline du Nord. Alors que la société a son siège social aux États-Unis, elle ne fabrique plus de denim aux États-Unis. Elle possède deux usines de denim au Mexique avec environ 1 100 à 1 200 travailleurs et un en Chine avec 750 à 800 employés. Cependant, environ 75 à 80 % des clients de l'entreprise se trouvent aux États-Unis.

La flambée des prix ne s'arrête pas aux seules matières premières. Les frais de transport sont exorbitants. "Le fret maritime est cinq fois plus élevé qu'avant", a noté Maggard. "Avant [la pandémie], nous payions 4 000 à 5 000 dollars pour qu'un conteneur en provenance de Chine arrive à Charleston [NC], et maintenant nous payons 24 000 à 26 000 dollars. En plus de cela, il est difficile d'obtenir des réservations et des conteneurs."

Et là, vous avez une tempête parfaite qui a fait grimper les prix des tissus en denim d'au moins 20 à 30 % au cours de l'année écoulée. Bien que les marques de denim sachent que les coûts des intrants ne baissent pas de sitôt, elles ne sont pas non plus ravies de payer plus. "Les clients disent qu'ils ne peuvent pas répercuter ces coûts sur leurs consommateurs et que leurs clients n'accepteront pas des augmentations de prix de cette ampleur", a déclaré Maggard. "Nous avons abandonné certains programmes parce que nous ne pouvons pas vendre de tissu à perte."

Pour aider les clients à absorber les coûts croissants des tissus, Cone Denim a travaillé avec les fabricants pour réduire les coûts en utilisant un denim plus léger ou en passant d'une teinte plus foncée à une teinte plus claire moins chère.

Dans le passé, le polyester aurait pu être ajouté pour un denim moins coûteux, mais les prix du polyester ont autant augmenté que les prix du coton, sans oublier qu'il peut être moins esthétique et avoir ses propres conséquences environnementales. "La plupart de mes clients n'aiment pas beaucoup de polyester à cause de la main, et l'apparence est brillante et lustrée", a déclaré Maggard.

Si les clients ne sont pas satisfaits des prix du denim chez Cone Denim, ils n'ont pas vraiment le choix car la situation est la même partout dans le monde.

Le coton, peu importe où il est cultivé, a vu son prix atteindre son plus haut niveau en une décennie. Les experts du coton le décrivent simplement comme une question d'offre et de demande. Les usines de vêtements produisent à pleine capacité, ce qui augmente le besoin de plus de coton, et les investisseurs font des achats spéculatifs de la marchandise. "Les spéculateurs ont retiré leur argent du marché", a noté Jon Devine, économiste principal chez Cotton Incorporated.

La politique a également joué un rôle. En décembre 2020, l'administration Trump a empêché les entreprises américaines d'importer du coton et des produits en coton provenant de la région occidentale du Xinjiang en Chine, craignant qu'ils ne soient produits par le travail forcé des Ouïghours, un groupe ethnique à prédominance musulmane. Cela a été renforcé fin 2021 lorsque l'administration Biden a promulgué la loi ouïghoure sur la protection du travail forcé, qui entre en vigueur le 21 juin et empêche tout coton ou produit fabriqué avec du coton du Xinjiang de cette région d'entrer aux États-Unis.

La loi oblige les entreprises chinoises à acheter du coton aux États-Unis ou dans d'autres régions, à fabriquer des produits avec ce coton, puis à le revendre aux États-Unis pour entrer légalement dans le pays.

Tous ces facteurs ont conduit à une flambée des prix du coton Actuellement, l'indice Cotlook-A, considéré comme représentatif d'un prix mondial du coton, a augmenté à 1,41 $ la livre, son plus haut depuis 2011. Il y a un an, il était d'environ 98 cents pour 1 $ la livre, soit une hausse de 40 % en un an.

Dans d'autres parties du monde, le coton pour certaines filatures est un peu plus cher en raison de la fluctuation des prix des devises et des intrants plus élevés. Chez Artistic Milliners à Karachi, au Pakistan, le PDG Omer Ahmed a vu ses prix mondiaux du coton augmenter de 40 % tandis que son coton pakistanais a augmenté de 45 %. Artistic Milliners achète 70 % de son coton au Pakistan et le reste vient des États-Unis, du Brésil et de certaines parties de l'Afrique.

Ahmed a vu tous les prix commencer à augmenter dans la dernière partie de 2020, mais ils ont "vraiment zoomé ces derniers mois", a-t-il déclaré. "Les prix de l'indigo étaient assez stables au fil des ans, mais ils ont augmenté de 68% au cours des 12 derniers mois."

Dans le passé, Ahmed a essayé de prendre des positions longues en achetant des matières premières, mais cela est devenu difficile. "Des positions longues de trois ou quatre mois seraient préférables, mais les producteurs de fil ne donnent pas de prix pendant plus d'un mois car il y a tellement de volatilité", a-t-il déclaré.

Essayer de suivre le rythme de la hausse des coûts des matières premières rend difficile pour Artistic Milliners de déterminer combien facturer les clients. "Nous avons fait un supplément de 5% pour une saison, mais au moment où nous avons produit le tissu, nos prix avaient augmenté de 10% à 15%", a-t-il déclaré. "Le coût de production a dépassé le prix de vente, même avec les suppléments."

Pour réduire les coûts, Artistic Milliners, qui emploie 24 000 personnes dans ses moulins et ses usines de coupé-cousu, a travaillé avec beaucoup de mélanges et a incorporé davantage de coton recyclé. "Nous avons cherché des moyens de désosser nos produits pour les rendre plus rentables", a déclaré Ahmed.

Les modistes artistiques ne sont pas seuls. À l'autre bout du monde, à Belo Horizonte, au Brésil, l'entreprise textile centenaire Santanense est aux prises avec la flambée des prix du coton et d'autres intrants.

Santanense tire tout son coton du Brésil. Et au Brésil, comme partout ailleurs, c'est une denrée chère. "Les prix du coton ont augmenté de 80% au cours des deux dernières années", a déclaré Annette Walkers, cadre supérieur chez Companhia Tecidos Santanense. Dans cet esprit, Santanense a augmenté de 30 % le prix de ses jeans bull, de ses sergés de coton et de ses tissus mélangés coton/Lycra.

Pour réduire ses coûts, l'entreprise textile brésilienne a réduit sa gamme de tissus pour améliorer l'efficacité de ses usines. Les ingénieurs ont travaillé pour trouver d'autres combinaisons de colorants tout en ajustant leur palette de couleurs à des nuances plus claires.

"Nous fabriquons des tissus de coton plus fins/plus légers, qui sont plus confortables et où le client reconnaît qu'ils ont une meilleure valeur", a déclaré Walker. "Et nous avons développé d'autres mélanges. Par exemple, nous augmentons le pourcentage de certaines autres fibres synthétiques pour ajouter de la valeur et compenser le prix du coton. Nous ajoutons plus de Lycra T400 et parfois un peu de polyester, de modacrylique, d'aramide et d'autres fibres."

Dans le même temps, la société se concentre sur des tissus techniques plus rentables, tels que des intrants ignifuges qui commandent un prix plus élevé et une marge bénéficiaire plus élevée.

En Espagne, Tejidos Royo, situé à Valence, a vu son prix du coton bondir de 60 % en un an. Environ 70 % du coton de l'entreprise provient d'Europe pour approvisionner un marché principalement en Allemagne et en Espagne. "Il s'agit d'une hausse drastique qui impacte inévitablement le prix de la fabrication des tissus et illustre l'environnement difficile et les fortes pressions auxquelles nous sommes confrontés dans le secteur textile", a déclaré Rocio Perez de los Cobos, directeur marketing de l'entreprise. "Malheureusement, nous n'avons pas eu d'autre choix que d'augmenter les prix pour nos clients. Cependant, nous n'avons augmenté le prix que du même montant que l'augmentation des matières premières, des produits chimiques et de l'énergie."

Néanmoins, les clients ne l'ont pas bien pris. "C'est difficile pour eux de comprendre mais au final, comme c'est une augmentation générale dans le monde, ils l'acceptent", note le directeur marketing.

Tejidos Royo, fondée en 1903, réduit ses coûts en utilisant davantage d'énergie recyclée, dont 10 % provient de l'énergie solaire. Et l'entreprise utilise davantage de coton recyclé.

Même avant la pandémie et la hausse des coûts des intrants, Tejidos Royo était sur la bonne voie pour réduire sa consommation d'eau et de produits chimiques. Toute la production de denim de l'entreprise est teinte avec les technologies Dry Indigo et Dry Black. Il réduit la consommation d'énergie, utilise 89 % de produits chimiques en moins et élimine complètement les rejets d'eaux usées.

Bossa, l'une des plus grandes entreprises textiles de Turquie, est une autre usine qui se tourne vers la durabilité pour réduire ses coûts. Fondée en 1951, l'entreprise mise sur le développement durable depuis un certain temps déjà. "C'est maintenant devenu un must pour notre industrie", a déclaré Onur Duru, directeur général de l'entreprise. "En plus des fibres durables, le recyclage est d'une grande importance."

Avec un nouvel investissement, Bossa ajoute une installation de recyclage à son usine alors que les produits pré- et post-consommation continuent d'augmenter. Cela peut aider à compenser la hausse de 300 % des prix de l'énergie que l'entreprise a connue ainsi que la hausse de 100 % des coûts du coton et de la teinture indigo. Cela a conduit l'entreprise à voir une augmentation de 40% des coûts de tissu, mais elle n'a pu répercuter que 20% de cela sur les clients, a déclaré Duru.

Avec tant d'augmentations de prix, tout le monde se demande si les prix du coton vont baisser cette année. À l'heure actuelle, tout le monde peut le deviner, mais il pourrait rester élevé pendant au moins le reste de l'année jusqu'à ce que la demande des consommateurs diminue et que les spéculateurs se tournent vers d'autres matières premières.

Le National Cotton Council of America a récemment prédit que les producteurs américains planteraient 12 millions d'acres de coton cette année, soit une augmentation de 7 % par rapport aux plantations de l'an dernier. S'il n'y a pas une énorme sécheresse dans l'ouest du Texas, d'où proviennent 25 % de la récolte de coton des États-Unis, cela pourrait entraîner une baisse des prix.

Le marché à terme prévoit que les prix diminueront avant la fin de l'année, notant que les valeurs du contrat à terme NY/ICE de décembre se négocient à 15 cents la livre en dessous de celles de juillet.

Et la demande des consommateurs pourrait s'éloigner des vêtements et davantage vers l'électronique et le divertissement.

"Il y a beaucoup d'incertitude sur le marché en ce moment", a ajouté Devine. "Les consommateurs peuvent rééquilibrer leurs dépenses vers les services plutôt que vers des biens comme les vêtements. Les détaillants peuvent se sentir moins enclins à reporter les commandes pour des raisons d'expédition. À mesure que ces pressions s'aplanissent, les vents favorables à la demande rencontrés ces derniers mois pourraient s'inverser."

Cette fonctionnalité apparaît dans le numéro du printemps 2022 de Rivet. Cliquez ici pour en lire plus.

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